「斯迦」回房休息，夜晚聽到外面狗吠聲，出門聽狗狗說有腳步聲吵著了牠，因為有精靈到了村口。狗旁屋前可撿取《綠色草藥》。

　　到村口見到精靈「可可古裏」，他說曾拜託人魚族的「摩美妲」和「亞美妲」幫找埃拉珠，或許已找到了，所以今晚約見在海邊見面！(「可可古裏」加入隊伍)

　　「布賴恩」傷重不治，臨終前託交由沙漠戰場揀回來的《不知名卵》，說他是『艾厥思』組織的人，從阿塔貝克王國前來找「喬納森」研究此卵。

　　「斯迦」請「可可古裏」留下繼續尋找相約來此的「摩美妲」和「亞美妲」，自己則趕回家找父親報告發生的事。

　　翌日一早仍不見父親回來，「斯迦」決定與「愛克」一起前往海邊看看。

　　到村口遇到「庫列」，她提到為夢想而離開村莊的美麗舞蹈家「凱婷娜」的事，而她的姐姐「艾米」是他的女友，也獨自離村讓他遍尋不著，請你若有遇見「艾米」，請她回來唄！(出村再進來，原「庫列」所站處可撿取《綠色草藥》)

　　「古古可裏」說「喬納森」進入幽靈船後，就和船一起消失了！「摩美妲」說幽靈船是被圭提那島的「海妖之王」召喚走，因為他要把船焚燒作為冥河的渡船，指引前往地下城的亡魂。

　　「摩美妲」和「亞美妲」可回海底的紅鯨之町，尋找看看有沒有紅鯨可幫忙戴二人前往奎提那島。「斯迦」見她倆有傷在身，要她們先回海底養傷，他前往王都港口乘船即可。二人離去前，送上二顆《水埃拉珠》。

　　回岔路，往右到下個場景可撿取《青色草藥》，旁邊有位自稱無敵的騎士「馬修斯」。再往右到下個場景，可撿取《鋼斧》、《青銅護腕》，再往左上到王都。

　　先往右側過橋到皇宮前，左側可撿取《水埃拉珠》。左、右兩側各有騎士休息房，左側休息房，有三個寶箱可取《治療草藥》、《綠色草藥》、《萬能藥》，二樓有二個寶箱可取《精靈之水》、《銅爪套》。右側休息房，有三個寶箱可取《土埃拉珠》、《治療草藥》、《綠色草藥》，二樓有二個寶箱可取《治療草藥》、《大斧》。

　　回守護之塔處，往左到港口，可找到三個寶箱可取《萬能藥》、《治療草藥》、《銀之護腕》。詢問旁邊的水手，得知龍之戰結束後，所有船隻都駛往馬迪德的泊羅港搶購龍埃拉去了。「古古可裏」說「斯迦」的父親受皇室庇護，可以向皇家騎士團請求幫助。

　　回守護之塔處，聽見皇家騎士說剛才守護之塔的頂端彌漫一團黑雲，當黑雲飄走後，供奉女神的遺物聖源珠竟然消失了，目前騎士團長「史丹特」已進入塔內查看。

　　守護之塔入口前見到為聖源珠遭竊而哭泣的粉紅頭髮女孩，她說那團黑雲是圭提那島的魂之暗雲。

　　進塔到塔頂見到「天座之使」與「史丹特」，向他們說明「喬納森」被擄往圭提那島之事，且遺失的聖源珠又與該島有關，皇家騎士團決定前往圭提那島救人並奪回聖源珠，但「斯迦」非騎士團之人而被拒絕同往。(左側地面可撿取《聖埃拉珠》)

　　出守護之塔到港口再見到粉紅頭髮女孩「露娜 」，她說想游泳到圭提那島找回聖源珠。此時「摩美妲」與「亞美妲」找來紅鯨幫忙，一起乘坐紅鯨到圭提那島。(「露娜」加入隊伍)

　　第一場景可撿取《魔法杖》、《寶珠》。往左下到第二場景找到「海妖之王」，將他滅了、沿路往前找到父親「喬納森」，「史丹特」先帶他回去見國王。盡頭處可撿取《雷埃拉珠》，再原路返回到打「火魔獸」處，即可返回王都。

　　出王都到海邊找自稱無敵的騎士「馬修斯」切磋，將他打敗再回王都。由守護之塔右側到皇宮，從樓梯上去，再一直往上走，即可進入皇宮內見到「唐克雷德」國王和「格奧達」。

　　「格奧達」表示將「喬納森」軟禁只是一個計策，主要是為了查明「比盧瓦」勛爵是否受到魔族的誘惑。隨後國王賜予《北方之斧》，「格奧達」也說在比盧瓦城堡安排歌舞姬「凱婷娜」做內線，讓「斯迦」前去找她。

　　離開皇宮回到守護之塔處，往左上到比盧瓦城堡前見到「凱婷娜」和「庫列」在爭吵。原來「庫列」腳踏二條船，濫情在「凱婷娜」和她的姐姐「艾米」之間 >"<！「斯迦」上前勸解後，「凱婷娜」表示在城堡內發現一道暗門，讓「斯迦」一行人晚上再來此會合，到時帶眾人潛入。

　　「露娜」有事找「天座之使」先行離去，相約晚上在旅館門口相見。「斯迦」回到王都入口上方的旅館，找老闆娘休息到晚上，再出旅館與「露娜」會合，一起到比盧瓦城堡前找「凱婷娜」進入城堡。

　　回第一岔路，往左下可取得《回復藥》，再沿路往前到第三岔路。(或由第一岔路往右上即可到)

　　第三岔路處可撿取《白銀斧》。下通道可撿取《炎埃拉珠》。上通道可撿取《妖精爪套》，也可看見一名女尋寶者，她說撿到一枚對她沒用的髒戒指，便將它送給你，獲得《魔源戒指》。

　　將《魔源戒指》會去給「弗魯倫斯」，他感謝送上《雷埃拉珠》，並施法用月空之門將眾人送回比盧瓦城堡。

　　為了尋找封印源之一的靈源珠，「喬納森」決定前往寂靜之森，囑咐「斯迦」要幫助「露娜」找回聖源珠，並先回家向母親報安。國王也派「史丹特」與「斯迦」同行保護。

　　由王都入口廣場往右下出去到大門前，往左即可到福薩廟。

　　進城後、左側道具店內可撿取《冷埃拉珠》，若須補給就自行採買唄！

　　往左上一直走到有寫『Sea』的屋前問男子，得知著名的雕塑家「風托蘭」就住在這裡。進入屋內找「風托蘭」，他說港口的魚美人雕像並不是他雕塑的，至於是誰安放的也不得而知。

　　返回道具店的場景，往右下一路前進到泊羅行宮。裡面見到首席執政官「梅隆」和「列頓」王子，向「梅隆」詢問人魚雕像之事，他說也不知道，但答應幫忙查查，隨後和 「列頓」王子先後離去。

　　這時「海倫」告訴大家說剛才向王子說明人魚雕像之事，王子要大家趁著夜黑再去港口察看。

　　夜晚到港口見到一名黑袍魔道士，鬼鬼祟祟地想將人魚雕像推入海中。上前阻止並將他打倒，得知是「梅隆」命令他做的，而此座雕像本是魚美人，被他們魔導師施以石化魔法才變雕像的。

　　回行宮找王子，但不見王子只見到急於瞭解王子長相的馬迪德王國「莉緹絲」公主，但她倒對「斯迦」一見鍾情，答應帶眾人到王宮尋找王子的下落。(「莉緹絲 」加入隊伍)

　　到雕塑家「風托蘭」的家，繼續往前到城外溪谷。

　　到盡頭可撿取《高級治療藥》、《水埃拉珠》，並見到封閉王宮道路的魔法師，將他打倒後，返回第一岔路左側場景，此時道路已開通，進入到馬迪德王都。

　　牢房內可撿取《迷失之斧》。出牢房、可撿取《白金護腕》、《超白金手鐲》、《妖精爪套》。進隔壁牢房救出「列頓」王子，他說城中的酒吧是『艾厥思』組織的秘密會所，到時在那裡會合。

　　逃出地牢離開皇宮到城中廣場，可撿取《水埃拉珠》。再往左到下個場景，進酒吧與「列頓」會合並找負責人「普羅弟」。

　　「普羅弟」表示已秘密探查，發現馬迪德玫瑰騎士團意圖染指聖桑菲克王國，「列頓」王子所遭遇的災難，既是他們的計謀也是戰爭的前奏。

　　而「梅隆」是舊任的首席執政官死於非命後，才被國王任命。他是一名高階黑袍魔導師，也許在黑月峽谷中可找到他，但是前往黑月峽谷之路已被他們用魔法封鎖，或許可找星相學家 「香諾」尋求辦法。

　　翌日、到王都入口左側屋內找「香諾」，她說夜明珠借給暗戀的魔法王國的賽車手「克虜諾」，致使她現在能力受限，若能幫找回夜明珠，便可前往黑月峽谷。

　　回到泊羅港的港口，找人魚雕像右側的水手，即可乘船前往魔法王國堪恩韋。

　　回第三岔路，往上沿路前進吧！途中可撿取《聖斧》、《聖埃拉珠》x2、《水晶杖》。到最深處找到「梅隆」，將他滅了唄！回到「香諾」的家將 《夜明珠》還她，獲得《還原露水》。

　　由左上沿路到盡頭找到「賓農」，他說已沒有更多的力量幫眾人到達亡魂騎士堡。旁邊的獸族「250' CLOCK」說獵人之村的獵人們滅殺牠們獸族，「賓農」就是幫牠們把滅絕的靈魂召喚回來，才耗盡了全部精力。若能找到獵人王取得稀土埃拉珠，便能恢復力量。

　　回到第二岔路，往右上出去到獵人村，右側可撿取《炎埃拉珠》，再往右到盡頭可撿取《戰神甲》並找到獵人王「伯格」。將他打倒，獲得《稀土埃拉 》，拿回去給「賓農」，他傳送眾人到亡魂騎士堡，「250' CLOCK」加入同行，而「海倫」也不知何因未能一起傳送而離開隊伍。

　　繼續前進到下個走廊，可撿取《雷埃拉珠》。進入左側房內見到「柏肯伯雷」亡魂，他感謝「斯迦」讓他知道「厄斯切爾」早是亡魂的真相，給了可打開地底密室的 《莫利斯指環》。

　　出房到走廊，即可使用《莫利斯指環》往上進入密室，見到「厄斯切爾」亡魂、「魂之暗雲」及失蹤的聖源珠。打倒「魂之暗雲」，獲得《聖源珠 》，「厄斯切爾」亡魂見勢不對溜之大吉，「露娜」獨自追了過去。密室內可撿取《聖埃拉珠》。

　　隨後追到城堡外找到「露娜」，她說追丟了「厄斯切爾」亡魂。「斯迦」表示已奪回聖源珠就不用管他了，一行人傳送回到「賓農」處，找到無法一起傳送去亡魂騎士堡的 「海倫」歸隊，一起返回王都。

　　到王都入口廣場見到黃髮女子，她說剛才好像發生地震，劇場裡好一陣混亂。往左到劇場遇見「摩美妲」，她說城市快被冰火雨侵襲，因為魔族會再來奪取聖源珠，請你快去保護天月女。

　　到守護之塔塔頂，見到「厄斯切爾」亡魂正欲奪取聖源珠，而火山爆發也是他的傑作！上前將他消滅後，「露娜」表示此處有她看著，要「斯迦」先趕回貝寧村看看。

　　到村口見到死去的「庫列」和傷心的「艾米」。她說「斯迦」的父親現在在寂靜之森，那裡的精靈部落目前很亂，要「斯迦」趕過去看看。

　　到原先有幽靈船的海邊，此時右邊有路可繼續前進到寂靜之森。

　　此時「露娜」也因「艾米」的指引前來會合。與「苔苔黛碧」和父親交談，得知「阿班達」創立了機械人的天空之城。「阿班達」說要徹底消滅魔族，必須要會元素轉換魔法才能經由火山前往地下城。

　　目前只有「阿班達」會元素轉換魔法，但他傲慢的態度令「露娜」受不了，決定去學元素轉換魔法，「苔苔黛碧」指引前往福薩廟找大魔法師「馬吉克 」。

　　先往左側到下個場景，可撿取《炎埃拉珠》、《戰神斧》。繼續往左到下個場景，可撿取《極光之杖》、《戰士護腕》。再往右下到下個場景，可撿取 《幻惑之爪》、《古代紋章》。

　　返回有商人的岔路，往右下到下個場景，可撿取《大力神腰帶》、《金鋼手鐲》。繼續往前到下個岔路場景，可撿取《地獄爪》。

　　繼續前進到下個場景遇到中了魔咒成為魔女的「莉緹絲」。「阿班達」建議將她殺了，「斯迦」予以否決。「露娜」試用白魔法，終喚醒她的記憶，歸隊與眾人同行。

　　到二樓左下可撿取《恢復之水》，往右下沿路前進的二個場景，依序可撿取《雷珠》、《阿緹密斯之爪》。到第三場景的大廣場，可撿取《冷埃拉珠 》、《回復藥》、《聖藥》、《魔法草藥》、《恢復之水》。

　　繼續沿路往前到盡頭找到「魔王」，將他消滅後，決定返回守護之塔向「天座之使」報告這個好消息。

　　向女教師報名在一年 C 班學習，並詢問得知學園長在天空之城，只有學校畢業的優等生才可去天空之城。

　　往前進入學校內，進左側房可撿取《精靈王之魂》，向房內的的「馮德曼」老師詢問「愛克」為何種生物，他也不知道，但學院長或許可幫忙鑑別。

　　到右側房可撿取《魔環》，並可見到「露娜」。她說在守護之塔上遠遠看馬戲團的魔術表演，看見魔法師用手指著她，然後眼前一片漆黑，醒來就在這裡了。(「露娜 」歸隊)

　　出房見到學園長「阿班達」斥罵教師團團長將「露娜」送來此處，正準備將他處死。「斯迦」見「阿班達」的惡劣行為，不想與他打交道正欲離去，魔法師攔擊 「斯迦」與「露娜」。戰後、被「阿班達」傳送到天空之城。

　　出屋到廣場可撿取《火珠》，也有商人可採購。先往左到最裡面可撿取《死神杖》，往右進入屋內可撿取《土埃拉珠》、《光翼鞭》。再往前到下個場景可撿取 《龍魂爪》，並有商人可採購。

　　繼續往前遇到「可可古裏」，他說精靈村除了「苔苔黛碧」以外，其他精靈都被「阿班達」邀請來此，之後才知中了「阿班達」的計謀，所有精靈都被送進機械裝置成為埃拉珠了。只有他逃過此劫，並聽到 「阿班達」以乎要對「喬納森」不利。

　　擔心父親安危的「斯迦」，在「露娜」使用元素轉換法下，傳送回到貝寧村。(「可可古裏」歸隊)

　　魔女表示「250' CLOCK」是當年的時空之間的守護者之一，「賓農」知道它的一切想法，「阿班達」為了打開埃拉之門一定會去找他。眾人擔心 「賓農」安危，「露娜」使用元素轉換法將眾人傳送到馬迪德王都，一路前往黑月森林。